Als blijkt dat de elfin Nandalee op geheimzinnige wijze is verdwenen, gaat haar geliefde, zwaardmeester Gonvalon, tot het uiterste om haar terug te vinden. Maar is de prijs die hij uiteindelijk voor hun hereniging zal moeten betalen niet te hoog?Artax, de koning van Aram, doet ondertussen een verwoede poging een verbond te sluiten tussen alle vorsten op de planeet Daia. Alleen zo kan de mens succesvol weerstand bieden aan de verschrikkelijke devanthars, die uit zijn op alleenheerschappij in Alfenmark. Artax is ervan overtuigd dat hij zijn aartsvijand Muwatta kan overhalen een bloedige oorlog te voorkomen, maar alles wijst erop dat de tegenactie te laat zal komen...