Het geestwezen van de kunstplaneet Zwerver heeft 25 cellenactiveerders over de Melkweg verspreid.Hiervan zijn er reeds 19 gevonden, doch voor de mutante Anne Sloane, de draagster van de negentiende activeerder, werd dit levenverlengende apparaat de doodsoorzaak. Een afvallige USO-specialist uit het volk van de Anti's vermoordt de mutante, steelt de activeerder en deserteert.De beste specialisten van de USO werpen zich op het spoor van de moordernaar - hetgeen leidt tot de ontmoeting tussen Lemy en de draak.