Seit der aus armlichem Haus stammende Sebastian Smith und Lady Thea Flamma als Reiter eines Drachen gewahlt wurden, anderte sich ihr Leben fur immer. Das ungleiche Paar schmiedete ein unzerstorbares Band zwischen sich und ihrem Drachen, aber mit der dunklen Gefahr, die sich im Suden regt, wird dieses Band aufs schwerste gepruft. Seb entdeckt, dass Lord Vincent zuruckgekehrt ist und ein altes Ubel entfesseln will, dass das Leben aller Menschen des Konigreichs zerstoren wurde - die Finsternis. Um das Reich gegen entsetzliche Feinde zu verteidigen, machen sich Seb, Thea und ihr gemeinsamer Drache, Kalax, auf zu einer beschwerlichen Reise, um die heiligen Drachensteine zu finden - bevor deren dunkle Macht in die falschen Hande gerat. Aber um den alten Feind zu besiegen, muss Thea einen Weg finden, ihre inneren Damonen zu uberwinden und Seb muss den Mut aufbringen, der tapfere Anfuhrer zu werden, den sein Konigreich braucht. . .