Der Hexer Geralt von Riva verdient seinen Lebensunterhalt recht und schlecht mit dem Beseitigen von allerlei Ungeheuern. Nicht selten begegnen ihm die Leute, die ihn anheuern, mit tiefem Argwohn. Doch damit kann er leben. Obwohl es sein Ehrenkodex eigentlich verbietet, schliesst er sich einer Gruppe von Drachenjagern an - denn die Zauberin Yennefer, seine verlorengeglaubte Geliebte, ist unter ihnen. Aber die Interessen der Jager sind zu unterschiedlich: Es beginnt ein Kampf jeder gegen jeden. Und ganz allmahlich wird eine Bedrohung der festgefugten Ordnung spurbar...