Topspion Harry Latham heeft een uiterst geheime opdracht: het binnendringen in de Bruderschaft-vallei. Deze enclave in de Hausruck Alpen is de schuilplaats van duizenden neonazi's met maar een doel: het stichten van het Vierde Rijk. Latham belandt in de klauwen van deze fascistische beweging en wordt gedwongen een hersenoperatie te ondergaan. De Bruderschaft heeft nu een machtig wapen in handen: Harry Latham zelf...