(1) DUISTERE VLUCHT Een agente wordt vermoord gevonden in Lighthouse Point, en haar kind is verdwenen. Ervaren midnight-agent Mike Madrid heeft de voortvluchtige ontvoerder in een mum van tijd opgespoord. Alles wijst erop dat Jessica Atwood ook de moordenaar is. Maar zij beweert dat ze het jongetje alleen maar probeert te beschermen, en dat het juist de politie van Lighthouse Point is die achter haar aan zit. Ondanks zijn aanvankelijke twijfel is Mike geneigd haar te geloven. Wat betekent dat ze nu samen op de vlucht zijn voor de wet...(2) SPRONG IN HET DUISTER Na een mislukte missie waarbij zijn beste vriend, Michael, om het leven kwam, heeft undercoveragent Bo Ruskin zich voorgoed teruggetrokken op zijn afgelegen ranch in Montana. Tot de baas van Midnight zijn hulp inroept om Michaels weduwe, Rachael, in veiligheid te brengen. Zij staat op de dodenlijst van een levensgevaarlijke crimineel. Bo kan niet weigeren - niet alleen omdat hij Rachael nog steeds niet kan vergeten, maar ook omdat zijn schuld aan haar zo enorm is dat hij die nooit zal kunnen inlossen...