Op Terra is het medio februari van het haar 3442. Sinds de dag, dat de komst van de zwerm een ramp in de melkweg veroorzaakte, is dus meer dan een jaar verstreken. Er is echter nog geen doeltreffend afweermiddel tegen de zwerm en de mysterieuze indringers ontdekt.Perry Rhodan en zijn immuun gebleven medewerkers laten zich echter niet uit het veld slaan. Afgezien van een aantal bliksemakties in de melkweg, blijft Rhodan met de Good Hope II in de buurt van de zwerm. Hij probeert zoveel mogelijk gegevens en informatie te verkrijgen.De Terranen zijn hierdoor al een behoorlijk stuk wijzer geworden. Toch weten ze nog weinig over het doel en de herkomst van de zwerm.De muisbever Gucky besluit te proberen iets meer over de zwerm te weten te komen. Alhoewel men het hem afraadt, begint hij aan een gevaarlijk parapsychisch experiment. Hij zoekt kontakt met een oude vriend, die allang als vermist geldt.En dan vertrekt Gucky - zijn expeditie-team komt in aanraking met De gele veroveraars...