De Schaduw is met Aranea, Bruno Silvere en Manon op vakantie in het Oostenrijkse plaatsje Semmering. In hun hotel hebben ze kennis gemaakt met een alleenstaande heer, Walter Evangelist, en ze zagen een keer dat hij bezoek kreeg van een dame. Als de Schaduw bij de kabelbaan aan de voet van de Hirschenkogel staat zie hij de dame naar boven gaan. Even later hoort hij 2x een gil en komt de heer Evangelist dood naar beneden. Hij besluit snel naar het hotel terug te gaan om zijn gezellen in te lichten en om op de kamer van het slachtoffer rond te snuffelen voordat de plaatselijke politie dit kan doen. Hij maakt zich zo zeer verdacht bij de heer Spielmann, de kabelbaan bediende and "beneden and ", en aldus bij de politie.