In Belgrado in Joegoslavie ligt een van de oprichters van het Armeense Bevrijdingsleger begraven. Een fractie binnen het verscheurde Armeense Bevrijdingsleger biedt de CIA een niet te weerstaan voorstel aan: in ruil voor bescherming door de CIA is de fractie bereid zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie te verstrekken over de organisatie, bijnamen en wapenopslagplaatsen. De persoon die het voorstel aan de CIA heeft overgebracht wordt echter door andere fracties binnen het Armeense Bevrijdingsleger als wraak zwaar verminkt door het amputeren van een arm. Deze boodschapper duikt vervolgens onder. Malko vertrekt naar Belgrado om de man op te sporen en hem te bewegen de informatie alsnog te verstrekken.