Black John esta mais perto do que nunca. Depois de ter sua energia libertada do cranio de cristal e de retornar do mundo dos mortos, tudo que mais deseja e reunir o coven de bruxos e bruxas que ha muitas decadas lhe foi prometido. Para isso, tomou a forma humana e prepara-se para lutar e vencer. Seja matando as pessoas ou subjugando os mais fracos gracas ao seu poder psiquico. Para impedi-lo, o circulo precisa encontrar uma fonte de poder tao grandiosa quanto a de seu inimigo. Talvez a propria Cassie seja a solucao.