Byvalemu policistovi Billymu Knightovi se letos vubec nedari. S pritelkyni Nancy se stale vic hadaji a rybarska sezona na floridskem ostrove Key West byla mimoradne hubena. Aby si spravil naladu, vyda se Billy se svym hyperaktivnim pritelem Nickym na odpocinkovou plavbu. V zalivu objevi mrtvolu haitskeho uprchlika, ale kdyz se policie k jejich nalezu postavi laxne, pusti se do vysetrovani sami jen s pomoci ukrajinske imigrantky Anny, s niz se nedavno seznamili. Pratele je od toho odrazuji - vzdyt co dokazou tri civilisti, kdyz nemaji pravo nikoho vyslychat? Mohou se jen opatrne vyptavat, ale ani to neni bez nebezpeci - jak Billy i jeho spolecnici brzy zjisti. Navic se ukaze, ze mrtvych je mnohem vic, a proslycha se, ze za vsim vezi tajemny haitsky kouzelnik. Kdo by ale necemu takovemu veril? Billymu Knightovi nezbyva nez prokazat, ze jeste nepatri do stareho zeleza, a odhalit, co za vsemi umrtimi vezi.