Os chefes de cla de Sevenwaters sao ha muito guardioes de uma vasta e misteriosa floresta, um dos ultimos refugios dos Tuatha De Danann, as Criaturas Encantadas que povoam as velhas lendas. Ai, homens e habitantes do Outro Mundo coabitam lado a lado, separados pelo finissimo veu que divide os dois reinos e unidos por uma cautelosa confianca mutua. Ate a Primavera em que Lady Aisling de Sevenwaters descobre que esta gravida e tudo se transforma.Clodagh teme o pior, uma vez que Aisling ja passou ha muito tempo a idade segura para conceber uma crianca. O pai de Clodagh, Lorde Sean de Sevenwaters, depara-se com as suas proprias dificuldades, vendo a rivalidade entre clas vizinhos ameacar as fronteiras do seu territorio. Quando Aisling da a luz um filho varao o novo herdeiro de Sevenwaters, Clodagh e incumbida de cuidar da crianca durante a convalescenca da mae.A felicidade da familia cedo se converte em pesadelo quando o bebe desaparece do quarto e uma coisa nao natural e deixada no seu lugar. Para reclamar o irmao de volta, Clodagh tera de entrar nesse reino de sombras que e o Outro Mundo e confrontar o poderoso principe que o rege. Acompanhada nesta missao por um guerreiro que nao e exactamente o que parece, Clodagh vera a sua coragem posta a prova ate ao limite da resistencia. A recompensa, porem, talvez supere os seus sonhos mais audazes...