Le vampire Wulfe a disparu. Comme il s'agit d'un etre mortellement dangereux, probablement derange, et dont le passe-temps prefere est de traquer Mercy, ce n'est pas une grand perte. Mais la maitresse des vampires tient la meute pour responsable et leur pose un ultimatum : si Wulfe ne reapparait pas, c'en est fini de l'alliance entre vampires et loups-garous. Tres vite, Mercy decouvre que Wulfe n'est pas le seul a s'etre volatilise. De nombreuses creatures surnaturelles, pour la plupart inoffensives, ont ete enlevees. Bientot, une seule piste se dessine : la legende de la Faucheuse, qui arpente les chemins de traverse et moissonne les ames dont l'heure est venue de sa grande faux noire...