Apres une annee d'entrainement difficile, Margot prepare son examen final a l'Insitut Fonteev. Mais Rudy souhaite deja repartir dans le passe pour en apprendre plus sur la disparition de sa mere... Grace a la boite a musique magique, les deux enfants decouvrent la ville americaine de Saint-Louis, en 1917. La petite Jo Baker, future star du Charleston, va tout faire pour les aider dans leurs recherches, malgre un climat de discrimination raciale.