1231, Occitanie...Cela fait plus de mille ans que le cloitre des vanites attire des ames gangrenees par le desir et le desespoir. Sernin le batisseur, demon a la fois cruel et raffine, regne en maitre dans cette cour ensorcelee. Il a faconne Albeyrac, la fiere cite Languedocienne entourant son piege et goute a present une retraite bien meritee melee de torture, de meurtres et de degustation de souvenirs voles...Helas, l'arrivee d'un groupe de precheurs Albigeois va tout changer a proximite de son garde-manger. Les Parfaits et Parfaites de la secte cathare risquent de lui saccager son arme favorite par leur foi. Les pouvoirs du demon s'affaiblissent a leur approche, l'empechant de se debarrasser d'eux par voie directe. Pour ne rien arranger, une des croyantes commence a attirer son attention d'une maniere encore inedite, etrangement douloureuse...