Le sombre Meliadus tuera Hawkmoon et prendra la belle Yisselda comme esclave : il l'a jure par le Baton Runique. Un tel serment l'enchaine a une loi inexorable. Il a pu conquerir l'Europe a la tete des troupes du Tenebreux Empire. Mais la douce Yisselda s'est enfuie dans une autre dimension. Et Hawkmoon s'est empare de la mysterieuse Epee de l'Aurore, qui fait de lui le feal du Baton Runique. Cependant les savants du Tenebreux Empire cherchent le moyen de neutraliser la machinez de cristal, qui protege Yisselda, et de reactiver le joyau noir, qui peut detruire Hawkmoon. C'en est trop pour le Roi-Empereur, qui ne veut pas mettre toute sa puissance au service de la vengeance du seul Meliadus. Et maintenant l'orage se prepare. La trame des evenements est tissee serre, si serre que les fils sont pres de rompre et le carnage de se dechainer.