Miller Sutton, un agent du FBI tres a cheval sur le reglement, commence a voir quelques nuances troublantes de gris dans son monde en noir et blanc. Il se retrouve face a face avec ses doutes en la personne de Danny Butler, un trafiquant de drogue de niveau moyen que Miller espere utiliser afin d'attraper un beaucoup plus gros poisson : Roberto Hinestroza, un baron de la drogue que Miller poursuit depuis des annees. Danny n'a aucun interet a temoigner contre son patron, que ce soit a cause d'un sentiment tordu de loyaute ou parce qu'il sait que doubler Hinestroza est signe d'une condamnation a mort. Mais il accepte a contrecoeur de cooperer, et comme il le soupconnait, il ne faut pas longtemps a Hinestroza pour comprendre sa trahison. Miller est surpris de decouvrir que Danny n'est pas le voyou a la carriere criminelle auquel il s'attendait ; dans le meme temps, Danny se retrouve irresistiblement attire par la bonte innee de Miller. Ils commencent a peine a explorer l'attirance entre eux lorsque le tueur a gages de Hinestroza les traque, et ils se retrouvent en fuite pour sauver a la fois leur vie et leur amour, de quelque nature qu'il soit.