Sur le Trone du Dragon siege le Souverain des nations humaines ; le Roi de l'Orage evince n'est plus qu'un mort vivant qui attend sa revanche. Quelques humains savent que celui qui reunira les Trois Epees regnera sur le monde ; ils forment la Ligue du Parchemin clandestine. Elias, le nouveau souverain, est sous l'emprise de son conseiller Pryrates, qui lui fait remettre Peine, l'epee grise. Aussitot le royaume est frappe par la secheresse et la peste. Josua, frere d'Elias, se refugie sur ses terres ; chasse par la magie du Roi de l'Orage, il se replie dans la foret ou Geloe, la femme-sage, lui conseille d'aller a la Pierrre de l'Adieu, lieu sacre des Sithis. La fille du Souverain, Miriamele, se rend a Nabban chercher de l'aide pour Josua ; elle y trouvera le Lecteur de la Sainte Eglise, attaquee par les fanatiques Danseurs de Feu, qui disent voir le Roi de l'Orage en reve. Quant a Simon l'orphelin, il vient de prendre Epine, l'epee noire, au dragon qui la gardait. Ramenant l'epee vers la Pierre de l'Adieu, il s'aventure sur la Route des Reves, puis se retrouve prisonnier de la jeune Skodi, qui tente d'invoquer le Roi de l'Orage pour lui annoncer qu'elle detient Epine.