Le conclave des Ombres doit faire face a de nouveaux defis : retrouver et aneantir Leso Varen, le magicien diabolique, et desactiver une armee de sinistres guerriers magiques caches dans une grotte sur Midkemia. Car ces guerriers, les Talnoys, brillent comme un phare pour une immense armee d'envahisseurs etrangers, une force si redoutable que meme la puissance combinee de Midkemia et de l'Empire tsurani pourrait sombrer devant sa fureur. Pendant ce temps, trois autres agents du Conclave, Kaspar, Serwir et Caleb, s'aventurent au coeur de l'empire de Kesh la Grande pouf neutraliser la menace qui pese sur le gouvernement imperial. Ur complot qui implique jusqu'aux nobles les plus haut places, y compris les membres de la famille imperiale elle-meme! Des profondeurs du monde criminel jusqu'aux plus hautes cimes du pouvoir, le Conclave affronte les agents de la plus noire des magies. pour sauver deux mondes...