Avec ses nouveaux amis, Zara croyait avoir gagne la bataille contre les lutins malfaisants. Mais la treve est de courte duree : d'autres creatures envahissent la region et ses froides forets et les malheurs pleuvent sur la population. Toujours aussi phobique et angoissee, Zara a desormais appris a faire confiance, notamment a Nick, le beau tenebreux devenu son petit ami et qui a le pouvoir de se transformer en loup-garou. Avec les autres metamorphes, ils vont devoir unir leurs forces pour empecher le carnage qui se prepare. Au peril de leur vie, ils luttent contre les forces du mal. Dans leur combat, ils vont croiser une etrange walkyrie qui rode tel un presage de mort... Et Zara devra se decider : accordera-t-elle sa confiance a cet etrange garcon blond qui la suit partout et dont le destin semble si etroitement lie au sien ?