Jesse a vingt ans, d'amers souvenirs familiaux, Kurt Cobain pour heros et la musique comme unique compagne. A la suite de la defection brutale, juste avant le debut d'une nouvelle tournee, du bassiste du groupe, Perry, le manager des Anything Goes, engage Jesse en catastrophe. Plus ages que lui, les autres musiciens tiennent bientot lieu a Jesse ( le and "melungeon and ", le metis ) de famille d'adoption. Sur la route qui les mene tout au long de la cote est, au fil des concerts donnes dans les bars minables qui sont leur lot, le jeune homme fait l'experience de la scene, des rivalites sur fond de bourbon et de biere, des chambres de motel pouilleuses, des conquetes d'un soir, et des rencontres avec des specimens d'humanite passablement cabosses par l'existence quels que soient leur sexe ou leur age. Avec ce road-novel dont la and "bande-son and " fait entendre les standards des grandes annees du rock, de la country et du blues (de Hendrix a Clapton, des Rolling Stones a Nirvana ou de Joni Mitchell a Emmylou Harris, entre autres), Madison Smartt Bell met en scene un microcosme humain dont l'aventure collective, sur les routes d'un Deep South qui n'en a pas fini avec le racisme et le cynisme ordinaires, permet a un jeune metis au destin fracasse de se reconcilier enfin avec sa vie et le regard des autres a travers la musique. Dans cet emouvant and "portrait de groupe and " aux accents autobiographiques, Madison Smartt Bell laisse libre cours a une forme de simplicite et de tendresse jusqu'alors inedite dans son oeuvre et revele, pour la premiere fois, le musicien, le chanteur et l'auteur de chansons qu'il est egalement.