Vingt ans apres Les Chroniques de San Francisco Michael Tolliver est plus vivant que jamais Il a rencontre lamour et mene une vie heureuse au cote de son jeune mari Mais la maladie ressurgit et Michael doit choisir entre les deux femmes de sa vie iratil au chevet de sa mere biologique qui refuse depuis toujours son homosexualite ou choisiratil San Francisco et Anna sa mere spirituelle qui souffre et reclame sa presence