Unificada e pacificada a Bretanha, o rei Arthur ocupa agora parte do seu tempo na administracao da justica e do bem-estar dos seus subditos. Mas nao pode descurar a preparacao dos seus guerreiros, e e urgente que o povo esqueca rapidamente as antigas praticas pagas e abrace com fervor a nova religiao.Enquanto isso, Gwenhwyfar nao desiste de ter um filho, e a sua esterilidade so pode encontrar explicacao nos pecados cometidos por ela ou por Arthur, e que Deus decidiu castigar exemplarmente. Mas que pecados tao graves podera Arthur ter cometido? Tera sido apenas o seu amor por Gwenhwyfar - que vivia na angustia de nao lhe poder dar um herdeiro natural - o que o levou, em noite de Beltane, a juntarem-se os dois e Lancelet na cama onde costumavam dormir?Mas, afinal, Arthur tem um filho, um filho que nao pode ser seu herdeiro e que a moral crista rejeita. O rei Arthur e o Rei Veado, vitima de O-Dos-Chifres, que o cegou e enganou, e da astucia de Viviane, a Senhora do Lago, que tudo fez para que os designios da Deusa se cumprissem, levando-o, sem saber, a gerar um filho no ventre da meia-irma Morgaine, no dia em que foi coroado rei na Ilha do Dragao.Assassinada brutalmente Viviane, e Morgaine quem ressurge com o rejuvenescer da forca e da Visao, reencontradas nos bracos de um jovem que a faz recordar e cumprir os votos de sacerdotisa. E, tal como Viviane, Morgaine tudo ira fazer para que a Deusa de novo estenda, a partir de Avalon, os seus longos bracos por toda a Bretanha. Mas... que sera do Rei Veado, quando o jovem veado crescer?