Lucas parcourt les Etats-Unis sans jamais oser poser ses bagages. Le jeune homme se sait traque. Pourtant, lorsqu'il s'installe dans cette petite ville des North Cascades, il ne peut s'empecher d'esperer autre chose de la vie. Au point de baisser sa garde. Jusqu'au jour ou les tenebres de son passe le retrouvent et commencent a massacrer methodiquement son entourage. Son salut viendra de Marcus. Un homme beau, fort, plus age, qui fait battre le coeur de Lucas. Mais Marcus est avant tout un loup-garou et la nature meme de Lucas est pour lui une abomination...