Die Ausbildung der neuen Shyar nahert sich dem Ende, wahrend die Reisegruppe um den beruhmten schwarzen Wanderer Hanzo Talar die letzten Verbundeten fur den nahenden Krieg mit den Truppen der Scayaner zusammenruft. Als der Hammer fallt und die Schlacht beginnt, treten die neuen Helden Balduriens ins Licht und mussen das Land und seine Bewohner gegen die Ubermacht des Feindes verteidigen. Alte und neuen Freunde unterstutzen sie dabei, sich ihrem Erbe als wurdig zu erweisen. Wahrend sich der Krieg in die Lange zieht, decken Hanzo und seine Schuler das Geheimnis der schwarzen Rose auf und entlarven ihren wahren Feind. Zwischen Hoffnung und Verzweiflung mussen sie sich einem Gegner stellen, dessen Krafte alles ubersteigen, was Baldurien je gesehen hat.