Sawyer Dixon ist jung, tough - und eine Aussenseiterin. Seit dem Tod ihrer Eltern lasst sie niemanden an sich heran. Das andert sich, als sie Isaac Grant kennenlernt. Mit seiner Nerd-Brille und den seltsamen Klamotten ist er eigentlich das genaue Gegenteil von Sawyers ublichem Beuteschema. Doch als Isaac, der es satthat, single zu sein, sie um Hilfe bittet, schliessen die beiden einen Deal: Sawyer macht aus Isaac einen Bad Boy und darf dafur seine Entwicklung als Fotoprojekt fur ihr Studium festhalten. Aber Sawyer hat nicht mit den intensiven Gefuhlen gerechnet, die zwischen ihr und Isaac hochkochen ...