Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglowe in den Waldern lebt er erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist fur ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carag von der Clearwater High erfahrt, einem Internat fur Woodwalker wie ihn, verspurt er ein Gefuhl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothornchen, und Brandon, einem schuchternen Bison, findet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues Leben steckt voller Gefahren...