Comme chaque ete, Belly, sa mere et son frere passent les vacances chez Susannah et ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Belly est tres attiree par le sombre Conrad, meme s'il reste indifferent a elle. Sous le soleil eclatant, les nuages pointent a l'horizon : Belly tombe follement amoureuse de Conrad qui accumule les conquetes sous ses yeux. Jeremiah se declare a Belly qui le considere comme un ami. Et entre les pichets de the glace, les baignades nocturnes, le sel de l'ocean sur la peau, un drame couve. Belly, dont le coeur bat la chamade, sent que quelque chose va changer, pour toujours...