La Inglaterra en la que lord Nigel Kingley y lady Maggie Trent se encuentran viviendo, no es una que reconoceriamos. Viven en un pais que aprendio todas las lecciones equivocadas de la Primera Guerra Mundial. Es un pais que eligio a un trabajador para ser Primer Ministro. Es un pais que ha puesto todos sus huevos en la canasta de la Liga de Naciones. Es un pais que ha dejado de usar diplomaticos y ha eliminado sus operaciones clandestinas. Es un pais que cree que la economia y la hermandad comun son suficientes para protegerse. Es un pais que vive en una tierra de fantasia. Algunos de ellos, como Nigel y Maggie, comprenden los peligros a los que se enfrentan. Pueden ver lo que esta pasando en Europa y Asia, acontecimientos que se ven muy mal para Inglaterra. Con la ayuda de algunos estadounidenses inteligentes, Chalmers y Jesson, que tambien ven el peligro, se enteran de una reunion entre el principe Shan de China, Nadia Karetsky de Rusia y Oscar Immelan de Alemania. Lo que se decida en esa reunion podria destruir a Inglaterra para siempre. Lo que realmente pueden hacer al respecto, nadie esta realmente seguro. Se les ocurre un plan para averiguar que esta pasando, pero es un plan que se ve interrumpido por las conexiones humanas que tienen lugar entre los distintos personajes.