Verano de 1963 en un pueblecito costero italiano del Adriatico. Un luminoso y bucolico microcosmos en el que tres amigos de doce anos pasan los dias, largos y bochornosos, apostados en la plaza o escapandose a su refugio secreto, un acantilado con unas envidiables vistas al mar, un retiro afortunado donde evadirse de sus padres y sus problemas y compartir su inocencia, sus afectos y secretos. Hasta que un dia, Mimmo tiene un encontronazo con un grupo de jovenes bravucones del lugar. Los tres ninos sellan entonces un pacto de sangre: si cualquiera de ellos o sus familias sufren una afrenta, responderan juntos, siempre juntos, con una represalia proporcional al agravio.