Art Bennington es el director del Departamento de Ciencias del Comportamiento de la CIA, y se dedica a estudiar casos relacionados con la parapsicologia, como el de una vidente de Nueva York capaz de localizar submarinos sovieticos en el oceano. Pero cuando un agente del KGB mata a la vidente, empieza a sospechar que estos se traen algo importante entre manos. Lo que ignora Art es que el KGB ha desarrollado una tecnologia basada en ondas electromagneticas que puede controlar las emociones de las personas, y que piensa utilizarla con el presidente de Estados Unidos.