Latimer, un joven estudioso y enfermizo, hijo no deseado de una familia de hombres fuertes, descubre un dia que tiene el don de la clarividencia. En sus visiones aparece una mujer de mirada fatal tras la que intuye la amenaza de un oscuro peligro. La vision se es Bertha, la prometida de su hermano mayor, la mujer bella, brillante y rica que colma todas las expectativas que la familia ha depositado en el primogenito. Fascinado por ella, Latimer sigue a los novios en un accidentado viaje por Europa, donde las pesadillas se recrudecen y los equivocos se precipitan.