Paris, 1938. En Viena, los nazis han tomado las calles. El conde Janos Polanyi, diplomatico del gobierno hungaro, conspira desde su oficina parisina para evitar que su pais selle una alianza con la Alemania de Hitler. Hungria es unicamente un pequeno territorio atrapado entre potencias demasiado poderosas como para permitirse un solo paso en falso. El lo sabe, y para jugar las cartas de su politica clandestina necesita a los aristocratas exiliados, a los politicos britanicos, a los militares alemanes renegados y, tambien, a Morath. Las hordas nazis se adentran en Praga y amenazan Varsovia. En los cafes parisinos empiezan a acallarse las risas. El mundo se ha convertido en un lugar en el que la vida esta perdiendo valor por momentos.