Paulvitch aun sigue vivo, y trama su venganza contra Tarzan. Como parte de sus planes, engana al hijo de Tarzan para que salga de Londres y caiga en sus manos. Pero el nino escapa con la ayuda del gran sinio Atkut, y ambos consiguen encontrar refugio en las salvajes junglas africanas, donde Tarzan se ha criado. En este ambiente totalmente ajeno a su educacion civilizada el muchacho ha de aprender a enfrentarse con las grandes y feroces bestias, y a plantar cara a los peligros de la misma forma que su padre. Pronto se dara cuenta sin embargo, que las amenzas de la jungla apenas son comparables con las que proceden de los seres humanos.