Un Conan ya maduro cree hallarse bien asentado en el trono de Aquilonia. Sin embargo, mil enemigos le acechan, y varios de los mas poderosos brujos han decidido aliarse para acabar con el. Una reina hechicera secuestrara a su hijo Conn, y el rey Conan tendra que viajar a los confines del mundo conocido en su epoca, primero para rescatarle y luego para terminar con los magos que querian poner fin a su vida. En este mismo volumen concluye su enfrentamiento con el que desde su juventud ha sido su mayor enemigo: el brujo estigio Toth-Amon.