El cadaver de Hugh Montague, antiguo oficial de la CIA, es descubierto flotando en un lago. El rostro de dicho cadaver esta completamente desfigurado. Si bien se habia desvinculado de la agencia, donde su nombre enclave era Harlot, aun continuaba investigando lo que el llamaba <>. Su desaparicion abre ahora un interrogante: ?Se ha suicidado, ha sido asesinado o es solo un montaje para poder desaparecer de la vida publica? Harry Hubbard, vinculado directamente con Harlot, sabe que este hallazgo supone tambien una seria amenaza para su vida y por lo tanto decide esfumarse. Encerrado en un ruinoso hotel de Nueva York, sin nada mejor que hacer, decide escribir sus memorias. En esta novela, Norman Mailer descubrira no solo una historia apasionante sino, tambien, la posibilidad de conocer el funcionamiento interno de la CIA; su formacion, sus metodos, sus objetivos...