Soltera y embarazada, la joven Fawn Bluefield huye de su comunidad de granjeros en busca del anonimato de la ciudad. Durante el largo y peligroso viaje, se encuentra con el poder y la magia del "andalago" Dag, quien patrulla con sus companeros a la caza de los temibles daniespectros conocidos como "malicias". Las dificultades y sus mutuas soledades les llevaran a un romance imposible entre humanos pertenecientes a grupos que no pueden mezclarse.