Eerder verschenen als twee aparte delen: Paulus en Kenarrepoere, en Paulus en Priegeltje.Extra lang verhaal over Paulus de boskabouter, die door Eucalypta naar de beer Kenarrepoere op de kale rots Keniepelus gestuurd wordt.Gelukkig kan Paulus vriendschap sluiten met de beer; terwijl zijn vriendel Salomo en Oehoeboeroe ongerust naar hem op zoek zijn.En wat doet het lieve kleine elfje Priegeltje op die nare kale berg?Dan ontdekt Paulus het geheim van de grote beer Kenarrepoere...