En una epoca anterior a la historia conocida, antes de que los continentes adoptaran su forma actual, recorrio el mundo un heroe indomito y legendario, de quien se dice que llego a el en un campo de batalla. Su nombre era Conan. El rey Yerzdigerd a logrado aplastar a las huestes de kozacos lideradas por Conan, y este se une entonces al ejercito de Iranistan, uno de los enemigos mas poderosos de Turan. Sin embargo, Conan declina seguir al servicio de monarca alguno y, una vez mas, emprende el vagabundeo en busca de fortuna. Tiene unos treinta y tres anos, esta en la cumbre de su potencia fisica y conoce de primera mano tanto las naciones civilizadas como los reinos salvajes de la Edad Hiboria. Contiene los relatos:- El Pueblo del Circulo Negro (The People of the Black Circle, 1934) de Robert E. Howard- La Sombra Deslizante (The Slithering Shadow, 1933) de Robert E. Howard- Los Tambores de Tombalku (Drums of Tombalku, 1966) de Robert E. Howard y L. Sprague de Camp- El Estanque de los Negros (The Pool of the Black One, 1933) de Robert E. Howard