Thorag en Arminius, zoon van een Cheruskische leider, hebben in het Oosten gevochten tegen de Romeinen, waarna ze zich op weg naar huis begeven. Het land dat de Romeinen Germania noemen. Buitensporig hoge belastingen hebben vele stammen, waaronder de Cherusken, tegen de Romeinen opgezet en Thorag voelt, hoewel hij zelf Cherusk is, veel wantrouwen omdat hij zelf ooit onder Augustus heeft gevochten. Hij ziet zich gedwongen om naar een Romeinse nederzetting aan de oevers van de Rijn te vluchten, maar ook daar wordt hij weggekeken door de wantrouwende Romeinen. Hij besluit zich daarom aan te sluiten bij een Cheruskische opstand die wordt geleid door Arminius, waarmee ze een Romeinse generaal en zijn drie legioenen in een val laten lopen. Deze gebeurtenis vormt de aftrap de avonturen in deze Germanen-saga. De Slag bij het Teutoburgerwoud duurt drie volle dagen, en na afloop is het conflict ook allerminst opgelost. Het decennium dat volgt staat in het teken van liefde en vriendschap, maar die worden echter vertroebeld door oorlog en dood door de strijd die Thorag en Arminius moeten leveren tegen de Romeinen dissidenten binnen hun eigen rangen.